Comédia musical que conta a história de dois amigos tocadores de trompete, Danny (Fred Astaire) e Hank ( Charles Butterworth), que competem pelo amr de sua bela gerente Ellen Miller (Paulette Goddard). Quando Ellen é despedida e muda-se para NY, os dois colegas decidem abandonar o campus onde vivem e segui-la até a cidade grande. Ao chegarem, encaram numerosas confusões durante a audição para conseguir um lugar na banda de Artie Shaw... Este filme inclui deliciosas e notáveis composições e canções, como "Would you like to be the love of my life", "Poor Mr. Chisholm" e 'Swing Concerto"; e foi indicado a dois Oscars: Melhor Canção e Melhor Trilha Sonora.